La démarche est claire
- Audit de votre situation personnelle et de la solution en place à ce jour à l’occasion de notre premier entretien,
- Point sur les besoins et les éventuelles contraintes,
- Recherche d’une solution adaptée,
- Présentation de la solution (prévoyance, santé, retraite, épargne…),
- Délai de réflexion et prise de décision.
Le constat de l’existant et la présentation objectivée des solutions à mettre en place instaurent une relation de confiance durable entre nous.